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电解液龙头突现10倍产能扩张,后续有何影响?|见智研究所

admin | 2021-08-19 20:11 浏览数:

6月15日永太科技刚刚公告要以自筹资金7.9亿投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目,10倍的扩张其产能。

仅过了2天,行业龙头天赐材料就宣布,将投资10.5亿进行15万吨六氟磷酸锂和2000吨二氟磷酸锂的产能建设。公司原本已经扩建,预期将在Q4投产的2万吨六氟磷酸锂产能尚未完成建设,新的产能扩张已在路上。

再现六氟磷酸锂10倍产能扩张

华尔街见闻·见智研究所统计,去年9月以来,六氟磷酸锂价格不断攀升,单价从9w涨到如今的30w,使其成为电解液成本最重要的原材料,成本占比已经接近60%。各大电解液厂商除了能自供六氟磷酸锂如天赐等厂商能降低成本,其他电解液厂商毛利都有不小的下滑,这也使得不少厂商开始大规模扩产六氟磷酸锂。

 

天赐材料的15万吨六氟磷酸锂扩产,比今年六氟磷酸锂全行业理论最高产能还要高出5万多吨,远超2020年天赐材料1万多吨的产能。可见龙头公司对未来电解液、锂电以及新能源汽车景气度的看好。

 

根据天赐材料电话会议,之所以有如此大的产能扩张是因为电解液新增订单充足,而这次募投的项目六氟磷酸锂的,只能满足到2023年3月份的产能,而2024年-2025年的新增订单,都不包括在募投的产能内。

行业龙头市占率继续提升

天赐材料的六氟磷酸锂自供比例其实已经非常高,今年一季度已经超过 80%,外采的绝对量已经不大,年底Q4的产能出来之后,自供比例还会进一步加强,稳固自身龙一地位,或将进一步加大自身的市占率到35%(天赐2020年30%)。

 

关注后期价格波动

天赐材料15万吨的六氟磷酸锂大概率在2023年4月份投产,短期内对六氟磷酸锂价格影响不大,但是,根据首创证券预测,六氟磷酸锂的需求量在接下里的5年中即使迅速增加,在2025年达到近16万吨的需求,显然各大厂商的扩产也是超出了预期,后期或要担心六氟磷酸锂的供大于求带来的价格波动。

 

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